Die Vorsorgemappe für Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige

Die Vorsorgemappe ist unser umfassendes Beratungsangebot, das zentrale Aspekte Ihrer persönlichen Lebensplanung abdeckt. Wir bieten Ihnen ein Vorsorge- und Notfallkonzept und damit mehr als nur eine Organisationsmappe für alle wichtigen Dokumente - die erhalten Sie selbstverständlich auch.

Möglicherweise stellen Sie sich selbst folgende Fragen:

• wie stehe ich finanziell heute?
• welche Schulden sind noch zu tilgen und wie lange?
• wie wird sich mein Vermögen in den nächsten Jahren entwickeln?
• wie lange muss ich noch arbeiten - reicht die Rente?
• was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
• wie kann ich mein Vermögen effektiver arbeiten lassen?
• wie kann ich meine Unternehmensnachfolge vorbereiten?

Vertrauen Sie auf ein erweitertes Vorsorgekonzept. Dieses enthält alle persönlichen Daten, die Sie kurzfristig benötigen könnten sowie alle wesentlichen Informationen zur Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung. Welche Unterlagen Sie zusätzlich beifügen müssen, klären wir mit Ihnen. 

Sie erhalten von uns ein auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmtes Vorsorgekonzept, branchenspezifische Fachinformationen und die Ergebnisse unserer Auswertungen. Um auch Ihre Versicherungen prüfen zu können, ziehen wir auf Ihren Wunsch einen Kooperationspartner zur Beratung hinzu.

Weitere Informationen auch auf » www.vorsorge-gestalten.de

Zwei Ordner für den Notfall

Im Krankheitsfall ist ein schneller und vollständiger Überblick unverzichtbar. Wir konzipieren zwei Ordner mit Daten und Plänen für den Notfall. Im privaten Ordner sind alle Informationen für Ihre Ärzte und Ihre Angehörigen enthalten, die diese kurzfristig benötigen. Der berufliche Notfallordner enthält Vorgaben für Ihre Partner und Mitarbeiter, um eine existenzgefährdende Schieflage Ihres Unternehmens durch Ihre Abwesenheit zu vermeiden. 

Das bieten wir Ihnen

• Zusammenstellung wichtiger Unterlagen
• Erarbeiten eines Notfallkonzepts
• Schulung von Notfallbeauftragten
• Überprüfung von Verträgen durch unsere Rechtsanwälte
• Empfehlung zu Vollmachten und Verfügungen
• Auf Wunsch: Kontinuierliche Beratung und Aktualisierung
• Auf Wunsch: Beratung zur Unternehmensnachfolge
• Eintragung in den wichtigsten Vorsorgeregistern

Dauert nicht lang, währt ein Leben

Vermutlich wollen Sie Ihre Zeit lieber mit etwas anderem verbringen. Das wissen wir. Wenn Sie bei uns in der Steuerberatung sind, stehen uns bereits zahlreiche Informationen zur Verfügung. Das Jahresabschlussgespräch können wir dann mit Ihrer persönlichen Vermögens- und Vorsorgeplanung verknüpfen. Wenn Sie bei einem anderen Steuerberater sind, kann uns dieser Ihre Daten unkompliziert übermitteln.

Ihr Nutzen

• Dokumentation wichtiger Unterlagen
• Klare und transparente Struktur
• Informationen zur Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
• Notfallkonzept für Ihre Angehörigen
• Notfallkonzept für Ihre Mitarbeiter
• Dynamische Anpassung

Wichtig für Existenzgründer

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich bereits von Beginn an richtig vorzubereiten. In der Gründungsphase sind Ihre Unterlagen noch übersichtlich, der Bedarf an Beratung hoch. Nutzen Sie die Lifemap von Beginn an für Ihre individuelle Lebensplanung.

Ihre Ansprechpartner

• Dr. Andreas Staufer
• Daniel Hülsmeyer

Weitere Informationen auch auf » www.vorsorge-gestalten.de